解放前夕，西北某地。國民黨西北綏靖公署司令劉惠民（梁山 飾）利用塔秀和阿里倉兩個(gè)部落之間的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同時(shí)，他成立騎兵部隊(duì)，企圖阻止解放軍進(jìn)軍草原。塔秀部青年朵布龍（恩和森 飾）與阿里倉部姑娘卓瑪（珠嵐·奇琪珂 飾）相愛，不忍看到兩個(gè)部落自相殘殺，朵布龍將劉惠民的陰謀告訴頭領(lǐng)，但頭領(lǐng)不為所動(dòng)，反而與阿里倉部落發(fā)生火并。激戰(zhàn)中，卓瑪?shù)母赣H受傷。后來兩部落首領(lǐng)弄明白這一切都是劉惠民的陰謀，方知上當(dāng)。解放軍進(jìn)軍草原，國民黨殘部鼠竄。大軍進(jìn)入兩部落駐地，耐心調(diào)和由來已久的矛盾，終使其化干戈為玉帛......